中国石油化工公司公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告-债券频道
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神秘的变化存货的股份有限公司(以下略语发行人)、公司或中国1971石化在上的可替换A股可替换

公司债

券(以下略语"石化转债")已通行中国1971安全人的监督办理委任证监答应[2011]214号文同意。比较期发行法规概述及宣布参加竞选

公报

《中国1971安全报》2011年2月18日宣布。、《上海安全报》、安全时报和安全日报。。围攻者亦可到上海安全市(以下略语"交上所")网站(httpπ//)查询募集阐明书全文及这次发行的互插材料。该成绩的宣布参加竞选制图列举如下所示。:

  比较期发行了230亿元石化可替换公司票据。,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩相当于230。,000,000张。

  这次发行的石化转债向发行人除桩成为搭档中国1971石油化工分类公司(以下略语"桩成为搭档")在远处的原A股成为搭档优先于人类,优先于人类后过剩物党派(含除桩成为搭档在远处的原A股成为搭档保持优先于人类党派)采取网下对机构围攻者人类和经过交上所贸易体系网上买价发行相结合的方法停止,结果有一点钟抵消,它由寄销品出卖额分类承保。。

  除桩成为搭档在远处的原A股成为搭档优先于人类后过剩物党派网下发行和网上发行预安装的发行号码系数为50%:50%。发行人、着手进行人和协同寄销品出卖额商将被分派优先于权、网上下的现实换得情境,依据网下人类系数和网上中签率进行划一的基谐波的决定终极的网下和网上发行号码。

  除桩成为搭档外,原成为搭档优先于,叙事诗信号为704028。,分派高价地石化到期要点分派。。除桩成为搭档在远处的原A股成为搭档可优先于人类的可替换公司公司票据(以下略语"可调换公司债")号码为其在截止过户日期收盘后对齐在册的控制发行人A股存货的数按每股人类元可调换公司债的系数,于是按1。,000元/手到户数,每1手买单位。。除桩成为搭档外,原A股成为搭档可让存货的。,你也可以插脚买过剩物后的优先于级P。

  机构围攻者买的上界为5000万元,000张),超越5000万元人民币(500),000张卡必需是1000万元(100)。,000张整体倍。网下机构围攻者申购的上界为115亿元(115,000,000张)。在各插脚电力网下买的各种的机构围攻者,存款要点占总买要点的20%。。

  宽大大众围攻者经过网上插脚网上出卖。网上订购定单信号为733028。,申购略语为"澳门威尼斯人备用网址"。每个账的最小订购单位是1手(10张),1000元)。每个理由申购上界为115亿元(11,500,000手),富余党派有效。。

  此次发行的石化可替换公司票据不设桩。围攻者将高音部使接受石化可替换公司票据。

  一、网上人类优先于股A股成为搭档除外

  除桩成为搭档在远处的原A股成为搭档可优先于人类的可调换公司债号码为其在截止过户日期收盘后对齐在册的控制发行人A股存货的数按每股人类元可调换公司债的系数,于是按1。,000元/手到户数,每1手买单位。。理智苛求的ALGO,在线优先于级分派不到1个党派。。除桩成为搭档外,原A股成为搭档可让存货的。,你也可以插脚买过剩物后的优先于级P。

  除桩成为搭档外,发行人共控制A股4股,163,995,774股,鉴于此成绩的优先于级词的搭配比的计算,除桩成为搭档外,原A股控制者可为GI,799,480手。

  除桩成为搭档外,原成为搭档优先于,叙事诗信号704028,系数高价地石化到期要点分派。。在线优先于疾病治疗后的照顾调养工夫为2011年2月23日(t),上海产权安全贸易体系定期地市工夫深思,即9π30~11π30,13π00到15π00。。结果涌现体积紧急的,将宣布参加竞选此成绩。,它被推姗姗来迟下个市日。。

  二、普通围攻者网上出卖

  普通社会大众围攻者在申购日2011年2月23日(T日)交上所贸易体系的定期地市间,即9π30~11π30,13π00~15π00,经过与上海安全市挂钩的安全市,收买价钱该当依据决定的发行价钱决定。。

  围攻者的在线买信号是733028。,申购略语为"澳门威尼斯人备用网址"。每个安全理由的最小量买要点为1手(10张)。,1,000元),每1手买单位。,超越1只手必需是1只手的整体倍。。每个理由申购号码上界为115亿元(11,500,000手),富余党派有效。。

  围攻者各自详细的申购和控制可调换公司债号码应遵从互插法规及中国1971安全人的监督办理委任(以下略语"中国1971证监会")的有关规则抬出去,并承当中肯的的法律责任。。除规则的机构理由外,每个理由只买一次。,一旦买,就不克不及撤回。。同样理由屡次申购除高音部申购外,过剩的买有效。。虚伪买的资产也被留意有效买。。

  三、机构围攻者持股

  适合规则的机构围攻者在申购日2011年2月23日(T日)9π00至15π00以决定的发行价钱和适合发行公报规则的申购号码停止申购。结果涌现体积紧急的,将宣布参加竞选此成绩。,它被推姗姗来迟下个市日。。插脚在线发行的机构围攻者,它还可以插脚石化可替换的在线发行。。但在同样安全理由电力网下、网上申购号码总和不得超越230亿元(230,000,000张)。

  1、网上家庭作坊

  插脚网上家庭作坊的机构围攻者的最小量申购号码为5进展元(即500,000张),超越5000万元(即500元),000张卡必需是1000万元(100)。,000张整体倍。每个围攻者的申购号码上界为115亿元(115,000,000张)。插脚这次收买的机构围攻者应照办。安全使充满基金及基金办理公司申购并控制石化转债应按互插法规及中国1971证监会的有关规则抬出去,并承当中肯的的法律责任。。

  在各插脚电力网下买的各种的机构围攻者,存款要点占总买要点的20%。。

  围攻者须于2011年2月23日(T日)15π00前将以下发稿传真传输至具结人(协同保险人)处,传真传输号码:(010)6627-3418、遥测组件:(010)6627-3422:

  1)《中国1971石油化工存货的股份有限公司可替换公司公司票据网上家庭作坊表》(登载在2011年2月18日的《中国1971安全报》、《上海安全报》、安全时报和安全日报。,亦可到交上所网站httpπ//查询。)

  2)法定代理人的授权书(不受立法决定的断言)

  3)买仔细补偿相信硬拷贝。

  4)团体营业执照硬拷贝硬拷贝

  5)交上所安全理由卡硬拷贝

  6)负责人的身份证硬拷贝。

  围攻者填写的合规申购定单连同划款相信一旦传真传输至具结人(协同保险人)处,这被以为是寄销品出卖额商的正式供奉。,具有法律规则,不撤离。敬请围攻者仔细读物《中国1971石油化工存货的股份有限公司可替换公司公司票据网上家庭作坊表》的填表格阐明。

  2、缴付仔细

  插脚网上家庭作坊的机构围攻者必需在网上家庭作坊日2011年2月23日(T日)15π00时前向具结人(协同保险人)委派理由停止工作申购仔细,存款要点占总买要点的20%。。(处置报酬时),请划出围攻者的安全理由号码,比如,围攻者的安全理由是B12345,你必须填写说明。:B123456789。)

  围攻者必要思索在运费在途的资产量。,应确保申购仔细于2011年2月23日(T日)17π00时前汇至具结人(协同保险人)委派收款理由。超期不交纳仔细或许缴付仔细有效。。

  托收账数据:

  收款理由 收款理由

  理由术语:高盛格罗弗安全公司 理由术语:高盛格罗弗安全公司

  存款库存:中国1971工商库存(601398,股吧)北京的旧称国贸大厦支店 存款库存:中国1971库存(601988),北京的旧称财源核支店

  库存账号: 0200041629027305666 库存账号: 348056023677

  大补偿零碎信号:102100004164 大补偿零碎信号: 104100005073

  交接线编号: 20100118 交接线编号: 02319

  前卫:张婷, 王莹触觉:孙婷, 李继鸿

  查询以电话传送:010-65055236,010-65051443 查询以电话传送:010-66555565,010-66555203

  四、发行人和协同保险人

  1、发行人:中国1971石油化工存货的股份有限公司

  事业地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。

  前卫:填土、蒋浩

  联系以电话传送:010-5996 0028

  2、具结人(协同保险人):高盛格罗弗安全公司

  事业地址:北京的旧称市西城区财源普通大众7号北京的旧称英蓝国际财源核18层1807-1819室

  前卫:段爱民、苏彬刚、蒋小杰、袁帅

  联系以电话传送:010-6627 3000

  3、交接寄销品出卖额商:中国1971国际财源股份有限公司

  事业地址:在2国贸大厦的27层和28层

  前卫:郝恒、王家杰、汤独一无二的、刘丽丽

  联系以电话传送:010-6505 1166

  4、交接寄销品出卖额商:中国国际信托投资公司安全(600030),存货的股份有限公司)

  事业地址:北京的旧称市旭日区新园南路6号京大厦5层。

  前卫:张正荣、郑淳、么博、阳、张鹏

  联系以电话传送:010-8458 8888

  5、交接寄销品出卖额商:瑞银安全有限责任公司

  事业地址: 西城区财源街7号国际财源核12层,、15级

  前卫:李克非、徐?囱唷⒊剃亍⒄叛?

  联系以电话传送:010-5832 8888

  6、交接寄销品出卖额商:瑞信方正安全有限责任公司

  事业地址:北京的旧称市西城区财源普通大众甲九号财源街(000402,中巴南塔12号、15级

  前卫:韩应娇、王冕、徐莺

  联系以电话传送:010-6653 8666

  7、交接寄销品出卖额商:国泰莒南安全存货的股份有限公司

  事业地址:西城区市财源街28号银泰核2楼9楼

  前卫:罗爱梅、顾缨、于军事体育、孙健

  联系以电话传送:010-5931 2899021-3867 6888

  以此方式绕行的。

  发行人: 中国1971石油化工存货的股份有限公司

  具结人(协同保险人): 高盛格罗弗安全公司

  交接寄销品出卖额商(军队不分先后): 中国1971国际财源股份有限公司

  中国国际信托投资公司安全存货的股份有限公司

  瑞银安全有限责任公司

  瑞信方正安全(601901),存货的股份有限公司

  国泰莒南安全存货的股份有限公司

  2011年2月23日

(总编辑): HN888)

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